マネー相談、保険見直し
その契約

家計見直し

家計簿をつけるだけではもったいない。
反省するだけでももったいない。
お金がどうしてもたまらない方、家計費を見直したい方、夫や妻に協力して欲しいけど、なかなか言い出せない方・・・
基本の家計費を見直し、将来の夢をみつけていただきたいです。
住宅取得、教育、老後資金などなど。ご相談ください。
 

 
保険見直し

大切な家族にもしものとことがあったらどうしよう。
高い生命保険をかけておけば、安心!?
本当にそうなんでしょうか。
公的に受けられる年金や高額療養費についてはご存じでしょうか。
 
勧められるままに、保険に加入した人はいませんか?
がん保険ばかり加入したりしてませんか?
そもそも、どんな時にどんな保険金を支払ってもらえるかを理解できていない場合が見られます。
その上、請求すべき保険金を請求せず、ただただ保険料を支払ってしまっている、そんな人がいます。なんてもったいんでしょう。
保険料を払って保険をかけるには、理由があるはずです。
ただなんとなく保険にはいってる、という方は見直してみましょう。


医療保険、生命保険、損害保険。あらゆる保険を見直してみましょう。
​きっとあなたに必要なものが見つかると信じています。
年齢やライフスタイルによっては、傷害保険に加入しておく方がよいと考えられる場合があります。

当事務所はどこの保険会社と契約もしておりませんので、押し売りは絶対いたしません。ご安心ください。



老後資金の心配

年金だけで暮らしていけるだろうか?
介護が必要になったとき、大丈夫だろうか?
どんな介護サービスをどれくらいの料金で受けられるんだろうか?
老後2000万円問題や、30年後には年金が2割目減りするなど、年金に関して不安になるニュースが多いです。では、個人としてはどうすれば、安定したシニアライフが送れるのでしょう?

人生100年時代。
質のよい日常生活を送るため、あなたのこれからの人生設計、見直してみませんか?
資産が自宅しかない、といった方はいませんか?
やっぱり現金資産がないと不安ではないでしょうか?

1回のご相談からお受けします。ご希望のかたにはご提案書を作成します。
お気軽にご相談ください。